Фильм посвящен древнейшему и, пожалуй, самому красивому ремеслу — чернению серебра. В России сложились два центра этого декоративно-прикладного искусства — Кубачи и Великий Устюг. Зрители познакомятся с ювелирной техникой кубачинских мастеров и узнают о секретах состава черни устюжан.