Вера Кисина, аферистка, работающая по поездам в образе ясновидящей и целительницы, приглашает к себе в напарницы скромную и очень нуждающуюся в деньгах учительницу Галю Кузяеву. Галина очень нервничает и не зря. Кисину арестовывают, а Галине приходится давать показания бывшему ученику, с которым некогда ее связывало нечто большее...