Отдел Зиминой завален заявлениями тех, кто пострадал от двух мошенников, околдовывающих людей гипнозом и обирающих их квартиры. На поимку колдунов мобилизован весь отдел. Но ловит "сладкую парочку" Мила — продавец винного магазина, который "курирует" Фомин. При появлении мошенников Мила притворяется околдованной и запирает их в подсобке. Прибывшему Фомину остается только вызвать наряд. К Зиминой за помощью обращается следователь Коля Тарасов — тот самый, что обещал ей вытащить на свободу главаря...