В основу фильма положены реальные факты биографии Виталия Каневского. Борис Шершенев — выпускник ВГИКа, упрямый сибиряк, талантливый режиссер и настоящий бабник. Его дипломная короткометражка получила приз в Каннах, и Госкино поручило ему съемки полнометражного фильма. Главную роль в короткометражке Бориса сыграла студентка актерского факультета Зина, с которой у Бориса роман. Зина надеется, что и в полном метре главная роль ее. Но Борис находит другую актрису. Оскорбленная Зина решает отомстить...