Воспоминания о поездках в заповедные места русского поморского Севера, на реку Пинега. Населенные староверами еще с петровских времен, местные жители сохранили многие старые культурные традиции и уклад жизни. Именно в таком месте мог произойти необъяснимый случай, свидетелем которого стал Юрий Рост.