Узнав о задержании Першина, Вера возвращается к нему и находит для любимого адвоката Донникова. По заданию Малышевского Донников под видом выстраивания линии защиты пытается выяснить у Першина местонахождение Графа и обстоятельства загадочного ночного исчезновения доктора. По просьбе Першина Вера узнает, что картину, которую он видел в доме, где его держали люди Графа, художник написал на Чертовом озере. А Донников сообщает ему, что Масличкин и Граф были раньше партнерами по бизнесу...