Художник Быков распродает по дешевке Колины картины, выдавая их за свои. Володя набрасывается на Лупанова и избивает его. Удивляясь своей слепоте, он рассказывает Потемкину о заказах Лупанова. Сахин, посмотрев сделанную в кафе запись, узнает и артиста-имитатора, и Лупанова.
