Фильм рассказывает о судьбе известного художника и иллюстратора Федора Степановича Рожанковского. В Первую Мировую войну он служил в русской армии, попал в плен в Польше и в Россию уже не вернулся, затем переехал в Париж, а потом в США. В 1956 году художник получил престижную медаль Калдекотта за иллюстрации к книге Дж. Лангстафа "Лягушка-путешественница". Нарисованные им герои детских книг конкурировали по популярности с персонажами Уолта Диснея