О жизни, творчестве и феномене великого русского баса Максима Михайлова. Коллеги Максима Дормидонтовича вспоминают легенды и истории, связанные с певцом. Таким образом вырисовывается подробный портрет великого баса, который четверть века был солистом Большого театра. В фильме принимают участие: Александр Ведерников, Ирина Масленникова, Петр Глубокий, Владимир Маторин.