Пианисты мирового уровня Николай Луганский и Денис Мацуева делятся впечатлениями о личности и музыке Рахманинова, а также исполняют фрагменты его Третьего концерта. В фильме присутствует диалог Ивановки, любимой деревни Рахманинова, и немецкого города Дрездена — две столь непохожие культуры объединились как раз в процессе написания Третьего концерта. В фильм включены редкие архивные кадры.