Середина 30-х годов XX века. Марион Диксон, американская цирковая актриса, вынуждена покинуть родину, потому что у ее ребенка черный цвет кожи. Цирковой артист фон Кнейшиц преследует и шантажирует беглянку. Приехав с оригинальным аттракционом в СССР, Марион находит друзей и решает остаться навсегда.