Костя снова попадает в переплет, но неожиданно встречает Балабана – брата своего отца. Балабан – один из криминальных авторитетов Одессы. Костя снимает угол у старика Замша, который в прошлом был толковым картежником. Он быстро соображает, что гениальный ум Замша поможет ему провернуть выгодное дело...