По мотивам туркменских народных сказок. Юный пастух Мурад и красавица Айгуль полюбили друг друга. Но недолгим было счастье молодых. Злой дэв унес девушку и заточил в подземелье вместе с другими красавицами, горькие слезы которых превращались в серебристый бисер. Мурад с друзьями и братом Айгуль, Аманом, отправились ее спасать. На своем пути им пришлось преодолеть много препятствий, но все-таки они нашли мрачную пещеру злого дэва и освободили прекрасных пленниц...