Павел Семенов вновь оказывается в эпицентре борьбы с немецкими диверсантами. Но теперь у него появляется новый напарник — Константин Лавров, сын дипломата, интеллектуал, полиглот, смелый и отчаянный. Перед ними стоят сложнейшие задачи, и как всегда, на кону — судьба Родины и тысяч людей.
