Авторы фильма решили восстановить цепь событий, чтобы понять, что же происходило вокруг Сталина в последний год, когда за его спиной уже развернулась борьба не на жизнь, а на смерть за место будущего вождя. В фильме используются уникальные свидетельства людей, которые были непосредственными участниками событий. Впервые Николай Петрович Новин, исполнявший обязанности начальника охраны Сталина, согласился дать интервью.