Опальный либерал полковник Бурцев не поддерживает своего былого единомышленника Грибоедова с его проектом и обещает всемерно его губить. Грибоедов переносит тяжелую лихорадку, а затем получает высочайшее повеление покинуть Тифлис. Он венчается с Ниной и вместе с ней отбывает в Персию, где его отныне будут в соответствии с высоким чином именовать Вазир-Мухтаром.