Дача в Зубалово, 1936 год. Во время застолья Чкалов пытается убедить Сталина дать разрешение на кругосветный беспосадочный перелет. Вождь уклончив, но Валерий продолжает бесцеремонно выдавливать из него согласие. В какой-то момент в воздухе повисают слова Чкалова: "Ты что, отец родной, не веришь в меня?". К концу застолья приезжает Ежов и докладывает Сталину о том, то нарком внутренних дел Ягода занимается шпионской деятельностью и торгует бриллиантами в обход госказны. Приказ следует незамедлит...
