В парке на скамейке встречаются двое. В одном из них можно узнать офицера, который когда-то овладел женой Якова Сталина, другой — иностранец в штатском. Они ведут разговор о внедрении своего человека в окружение Василия Сталина. 1943 год. Между Ниной и Романом Карменом происходит размолвка. Девушка грозится уйти к Василию Сталину. Роман забирает у своего бывшего тестя маузер и пишет письмо на имя Иосифа Сталина, в котором угрожает убить Василия, если тот будет продолжать пытаться "разрушить его ...