Берия размышляет о том, кого Сталин изберет своим преемником. Картина лета 1949-го: Сталин вызывает с Украины Хрущева и назначает его секретарем ЦК и партийным куратором "ленинградского дела", НКВД и НКГБ, уравновешивая силу влияния Берии. На Ближнюю дачу привозят пленного немца Отто Хорста. Во время чаепития Хозяин расспрашивает его о споре с конвоиром. Выясняется и предмет спора — почему русские выиграли войну? Немец, обрадованный радушием, делится своим мнением. Сталин, внимательно выслушав п...