Однажды девочке на День Рождения подарили новую игрушку-клоуна и другие игрушки почувствовали себя брошенными и забытыми, особенно Мишка. Подумав, что он теперь никому не нужный, Мишка уходит из дома, попадает на парк, наряжается клоуном и думает, что может быть в таком виде он снова понравится девочке. Но она ищет того самого, которого любила.