Эпизод посвящен работе над костюмами к современным киносказкам: серии фэнтези о русских богатырях "Последний богатырь", "Финист. Первый богатырь", к фильму "Конек-Горбунок", сказке "По щучьему велению". Зрители увидят съемочный процесс, услышат рассказ художников по костюмам о том, как придумываются сказочные миры, побывают в мастерских, где создается одежда с использованием новых современных технологий. В Государственном историческом музее, в отделе тканей и костюма, увидим древнерусские наряды...