Малик и Надия прибывают в Санкт-Петербург. Малик идет к дому Щепкина, но тот оказывается в командировке. Малик звонит другу Щепкина Валентину Шмарову и назначает встречу. После встречи Шмаров идет к генералу Раздрогину и рассказывает о Малике. Генерал предлагает Шмарову самому "прощупать Надию и ее информацию", а сам приказывает следить за Шмаровым. В ресторане Тамары под видом санинспектора появляется Паук и требует у нее через ее мужа найти место, где прячутся Малик и Надия. Через полчаса Дере...