Во время повторного обыска в доме Ивана находят сейф, подброшенный Курчавым. Гаврош узнает, что в вечер убийства на берегу реки видели цыган. Он идет в табор. Барвало зовет Санакая, тот открывает тайну и называет имя убийцы — Курчавый. На прощание Барвало советует Гаврошу спросить про украденных коней у цыган на рынке. Гаврош понимает намек. Гаврош встречается с Михаилом Андреевичем и, предъявляя документы и договора, доказывает, что половина доли в хозяйстве Кости принадлежит ему. Гаврош просит...