Команда Громова вычисляет местонахождение Багирова и сына Карецкой и направляется в логово бандитов, но Грач успевает предупредить преступников о готовящейся облаве. Происходит перестрелка, и Багирову удается скрыться в доме и взять в заложники мальчика. Громов принимает решение идти на переговоры с бандитом...