В город приезжает дворянин из Черногории — Караджич. Все дамы Богородска без ума от него, а юная Вера Звонарева даже собирается бежать с черногорским графом. Но с его появлением в городе случается череда странных смертей. Погибают цыгане. Лариса раскрывает эти преступления и помогает юной девушке...