Сердце Авдотьи рвется на части между мужем и старой любовью. Женщина непременно хочет увидеться с бывшим возлюбленным — Федором. Судья готов уступить Платону подряд на строительство железной дороги. Но просит за это щедрые комиссионные. Платон принимает это условие. Графиня Орлова все больше проникается любовью к генералу Скобелеву. И это чувство взаимно. Анюта поддерживает Сергея перед дуэлью. Девушка верит, что любимый останется жив...