Коварный князь Вишневецкий вне себя от злости. Предсказания ясновидящей Марии сбываются: его планы рушатся. Великий князь Константин Николаевич умоляет врачей вернуть графа Воронцова к нормальной жизни. В институте воспитанницы заинтригованы откровениями Лизы о том, что цыган Олеко — ее родной брат. Муромцев с другом уже приступили к поиску доказательств. Но неожиданно стали свидетелями неблаговидного поведения мирового судьи...