Приходит время выборов мэра. Отец Олега, вице-мэр Матвеев и генерал Окуньков — вот три главных претендента. Одного из них убивают, другого подставляют, а вместо третьего появляется новый кандидат, таинственный и непотопляемый мастер перевоплощений. Хозяин двигает кандидатами, как фигурами на шахматной доске.