Юрий Петрович Любимов рассказывает о годах учебы во втором МХАТе и Вахтанговском училище, вспоминает свои первые роли. Включены фрагменты репетиции спектаклей "Евгений Онегин" и "Фауст". Режиссер вспоминает период становления Театра на Таганке, работу с актерами в спектакле "Добрый человек из Сезуана", свое участие как актера в спектакле Анатолия Эфроса "Всего несколько слов в честь г-на де Мольера.