Андрей Гончаров рассказывает о своих последних постановках: "Закат" по рассказам Исаака Бабеля и "Бег" по пьесе Михаила Булгакова, о спектакле "Кошка на раскаленной крыше", о трудностях репертуара, о встречах с Василием Шукшиным, о возрождении спектакля "Дети Ванюшина". Режиссер вспоминает о своих учениках, многие из которых сами возглавляют театры – Анатолии Васильеве, Владимире Андрееве, Эймунтасе Някрошюсе. Включены сцены из спектаклей "Трамвай "Желание"", "Кошка на раскаленной крыше", "Бег".