Павел Хомский вспоминает о своей работе в Московском ТЮЗе и актрисе Лидии Князевой. Рассказывает о работе в Театре имени Моссовета, о Юрии Завадском, Вере Марецкой, Любови Орловой, Ростиславе Плятте, Леониде Маркове. Использованы фрагменты репетиций спектаклей "Мораль пани Дульской" и "Сирано де Бержерак".