По мотивам повести Ильи Ильфа, Евгения Петрова и Валентина Катаева "Под куполом цирка". В середине 1930-х годов цирковая актриса американка Марион Диксон бежит из США с маленьким чернокожим сыном. Зная факты ее личной жизни, цирковой предприниматель Кнейшиц шантажирует и эксплуатирует ее. Приехав с оригинальным аттракционом в СССР, она находит здесь друзей и решает остаться навсегда.