Мать и сын. Анна Ахматова и Лев Гумилев. Любовь переплеталась с непониманием, непрощением, отчуждением. Цикл "Ты сын и ужас мой" посвящен сложным взаимоотношениям Анны Ахматовой с сыном. В этом фильме: О том, как Анна Ахматова отдала своего годовалого сына на воспитание свекрови Анне Ивановне Гумилевой. Мальчик прожил с ней до 16 лет в маленьком провинциальном городе Бежецке.