Полина Серебрякова, подруга майора Летягина, стала свидетельницей разговора брата с неким офицером и узнала, что неизвестный – немецкий агент, а ее друг – предатель. Ей удалось уйти от неизвестного. В неизвестном Бережной узнает Хесса. Полина вспоминает, что в квартире пахло псиной, и Хесса вычисляют довольно быстро. За Хессом установлено наблюдение. Хесс своими посещениями явно подает кому-то какие-то знаки...
