В крови Валеры нашли следы лекарственного препарата, несовместимого с алкоголем. Громову интересно, кто мог подставить Паюшкина. Участковый разрабатывает хитрый план, чтобы вывести злоумышленника на чистую воду. Для его осуществления Ася дает ему диктофон, а Мусатов в соседнем помещении прослушивает, о чем говорят друзья погибшей девушки Лизы, которые были с ней в ту роковую ночь. До них специально донесли информацию о лекарстве в крови их друга. Забросив наживку, сыщики начинают ждать...
