В Солнечном, где Богомол работал учителем и где остались его близкие люди — любимая женщина Лида и бывший ученик Денис, идет травля свидетелей и нападки на следователей, связанных с расследованием дела банды наркоторговцев. Свидетелями выступают Денис и Лида. Их угрозами пытаются заставить изменить показания. А Богомол тем временем узнает, что Марина Емельянова спилась и была лишена родительских прав. Ее сына Ваню отдали в детский дом, но мальчик сбежал и, по слухам, сейчас обитает среди попроша...