Чернов едет в Нижний Новгород, где живут родители Полины. Он узнает, что Полина была победительницей конкурса "Краса России" и одно время работала в агентстве "Рашн Герлс". Чернов идет в модельное агентство, директором которого оказывается его старый знакомый Абхаз...