От жены Мазуров узнает, что у Ушаковой долгие годы были романтические отношения с бизнесменом из Японии Накамуро. Именно он регулярно отправлял ей письма. Пронин просит знакомого япониста Борю Фраймана перевести его последнее послание. Вскоре Бориса находят сброшенным с крыши, но живым. Он дает описание девушки, заманившей и столкнувшей его с высоты. Также он сообщает, что в письме говорилось об огромном состоянии, которое ждет Ушакову в Японии...