Рассказ написан Булгаковым практически на спор: "Клянусь и обещаюсь, что напишу рассказ, и завязку так и не развяжете, пока не прочитаете последние строчки". Действие рассказа происходит в усадьбе-музее "Ханская Ставка". Старый смотритель Иона, служивший еще до революции у бывших ее хозяев, показывает дворец группе экскурсантов. Среди них он отмечает двоих загадочных посетителей.