События происходят в ХVII веке и повествуют о трагической любви Акьегета и Зубаржат, изгнанных перед свадьбой из аула за то, что юноша, нарушив древний башкирский обычай, отказался жениться на жене погибшего брата. В фильме звучат в исполнении Иннокентия Смоктуновского стихи удивительного туркменского поэта ХVII века Махтумкули и отрывки из "Книги песнопений" армянского поэта I века Григора Нарекаци.