В небольшом южном городке находят в петле победительницу конкурса красоты. Экспертиза показала, что это было самоубийство. В предсмертной записке девушка винит в своей смерти некоего "К."! Макаров вынужден срочно выехать на место происшествия. В ходе расследования выясняется, что эта трагедия может быть связана с ужасным покушением на другую победительницу конкурса, которую несколько лет назад облили серной кислотой. Следователь подозревает, что тогда посадили невиновного. Как связаны два ужасны...