На передовой Семен знакомится с Ольгой Королевой — связной партизанского отряда, на глазах которой немцы убили мать. Кирьян Инютин, попавший в госпиталь без обеих ног, пытается покончить с собой. Федор попал в плен к немцам и стал служить полицаем у "старого знакомого" — бывшего следователя царской охранки Лахновского. Лахновский узнает о том, что где-то поблизости в армейской газете работает Петр Полипов, которого он когда-то завербовал и сделал провокатором. Он решает найти Полипова.