В фильме представлены работы художника С. Куприянова. Стихи и живопись объединяет общая тема — размышления о переломе на рубеже веков, о творчестве, жизни и смерти. Прозвучат стихи Сергея Есенина, Александра Блока, Николая Рубцова, Бориса Пастернака, Анны Ахматовой, Иосифа Бродского, Александра Твардовского, Юрия Домбровского, Осипа Мандельштама.