Пенелопа вынуждена выбирать мужа среди женихов. Она предлагает им испытание, чтобы решить, кто самый достойный. Она выйдет за того, кто сможет выпустить стрелу из лука Одиссея. Но никто из них не в силах натянуть тетиву. Это получается только у нищего старца, которого женихи накануне осыпали насмешками и оскорблениями. Выполнив задание Пенелопы, Одиссей открывает свое лицо. Это он, законный царь Итаки! Одиссей и Телемах убивают женихов и велят казнить служанок, предавших свою царицу. Герой верну...