Одиссей согласился провести на острове Цирцеи только одну ночь... Но прошел год, а Одиссей, очарованный прекрасной богиней, все еще не думает об отъезде. Его спутники ропщут: пришло время покинуть остров волшебницы и вернуться домой. Цирцея не хочет отпускать Одиссея, но вынуждена подчиниться, ведь такова воля богов. Волшебница делает герою прощальный подарок: рассказывает, как обмануть разгневанного Посейдона. Прежде чем направить корабли к родным берегам, Одиссей должен спуститься в Аид, царст...