В Пустырях работает следственная бригада из райцентра. Следователь Пугашкин уверен, что убийство мальчика совершил местный дурачок Никеша, которого нигде не могут найти. Обрубков убеждает Сергея вернуться в Москву, но после пропажи из его дома охотничьего ножа, отъезд откладывается. Аспиранта настораживает странное поведение Обрубкова...
