Фильм о знаменитом советском художнике, классике концептуализма, основателе соц-арта Эрике Булатове. В 1989 году Булатов был вынужден эмигрировать из Советского Союза в Америку. Сначала он жил и работал в Нью-Йорке, а с 1992 — в Париже. Но есть город, с которым уже много лет связана жизнь и творчество художника — это Флоренция, по которой он проводит зрителя и рассказывает об этом удивительном городе, полном тайн и загадок.