Таранову сообщили, что Мышалов с трудом выжил и находится в очень тяжелом состоянии. Поиски человека указанного в визитной карточке, которую нашел Мышалов, результатов не дали: человек с таким именем в указанной компании не числился. Алиби Вольпина полностью подтвердилось тем коллегой, который был с ним в Швейцарии и жил в одном номере гостиницы. Немцы привезли два своих подлинника Кранаха на выставку. И Таранов принял решение: ловить преступника "на живца", где "живцом" должны выступить оставши...