Настя и Кэт показывают публике новый танец. Сапсай очень довольна и предлагает удвоить Насте зарплату. Морозова требует процент от сборов. Баклан выходит из тюрьмы. Скрябин разговаривает с матерью Морозова о судьбе ее сына и невестки. Разговор плавно переходит на их собственные чувства. Скрябин хочет встречаться с Марией Алексеевной. Настя увозит Андрея из клуба, а Кэт в это время ждет его у себя дома.