Михаил рассказывает Скрябину всю правду о Колдуне и Комове.
Герман заставляет Николая сказать, где спрятаны деньги Олеси. Молодой человек предлагает начать поиски Колдуна. Олеся против.
Андрей узнает, что дядя Пьетро находится при смерти. Это значит, что вскоре итальянец станет богатым наследником.
Скрябин отправляет Михаила в район для опознания браконьеров.